成長率で見るアルコールとノンアルコール──カテゴリー別比較2026

ノンアルコール飲料市場の話をするとき、最初に押さえておくべき事実がある。市場規模そのものは、アルコール飲料に遠く及ばない。

IWSRによれば、ノンアルコール飲料が総アルコール飲料（TBA）に占める割合は、主要10市場でもまだ3%程度（2028年予測）にすぎない。「市場が拡大している」とはいえ、絶対的な規模ではアルコールが圧倒的に大きいままだ。

しかし、市場規模だけを見ていると、見落とすものがある。それが「成長率」だ。市場の現在地ではなく、どちらに勢いがあるか——その差は、これから仕入れやメニューを設計する飲食店・バイヤーにとって、規模以上に重要な情報になる。

なぜ成長率で比較するのか

市場規模は「過去から現在までの積み上げ」を示す。一方、成長率（CAGR＝年平均成長率）は「これからどちらに動くか」を示す。

成熟した大きな市場が横ばいなのに対し、小さな市場が二桁成長を続けているとき、その小さな市場は数年後に無視できない存在になる。今は小さくても、勢いのあるカテゴリーを早く押さえることが、競争優位につながる。

ノンアルコール飲料は、まさにこの「小さいが勢いのあるカテゴリー」だ。

各カテゴリーをアルコール版と並べて見ると、その差は鮮明になる。

カテゴリー別比較──ノンアルコールはすべての領域でアルコールを上回る

IWSRのデータをもとに、主要カテゴリーのアルコール版とノンアルコール版の成長率（CAGR）を並べてみる。

アルコールビールは、IWSRの最新予測で-3%（2024-2029）と、明確な縮小局面に入っている。

対してノンアルコールビールは+7%（2024-2028）、米国に限れば+18%（2024-2029）という高成長が予測されている。

ノンアルコールビールはノンアルコール市場の中で最も成熟しており、絶対量でも牽引役だ。IWSRは、ノンアルコールビールが2025年中に世界で2番目に大きいビールカテゴリーになると予測している。

アルコールワイン（スティル）は構造的な縮小が続いており、-1%（2023-2028）の減少予測。2019-2024の実績では主要20市場でワイン全体が-21%という厳しい数字も出ている（もちろん、この時期にコロナの影響が大きかったことは疑いようがないが）。

一方ノンアルコールワインは+5%の成長が予測されている。技術的に味の再現が難しいカテゴリーながら、縮小するアルコールワインとは対照的な勢いを見せている。

アルコールスピリッツは2023-2028で+1%程度の緩やかな成長。

対してノンアルコールスピリッツは+7%の成長が予測されている。

ジン・ウイスキー・アガベ系などのノンアルコール版が新規参入を続けており、Seedlipに代表されるこのカテゴリーは、市場の認知拡大とともに伸びている。

アルコールRTDはアルコールカテゴリーの中では数少ない成長領域だが、最新予測では+1%（2024-2029）に下方修正されている。

対してノンアルコールRTDは+10%（2024-2028）と、それを大きく上回る。手軽さと多様なフレーバーを武器に、ノンアルコール市場の中で最も速く成長するカテゴリーの一つだ。

これらを並べると、IWSR自身の結論が腑に落ちる。「ノンアルコールカテゴリーは、すべてのセグメントで通常度数版を上回る成長を見せている」。

総アルコール飲料が+1%（2024-2028）の微増にとどまる中、ノンアルコール飲料全体は+7%で伸びている。

※アルコール版とノンアルコール版で出典レポート・対象期間に一部ズレがあるため、厳密な同一条件比較ではなく傾向の比較として参照されたい。いずれもIWSRデータに基づく。

日本市場の特殊性

ただし、このグローバルトレンドをそのまま日本に当てはめることはできない。

日本のノンアルコール市場はビールテイスト飲料に極端に偏っている。ノンアルコールビールは大手4社が早くから市場を作り成熟しているが、ノンアルコールワイン・ノンアルコールスピリッツはほぼ存在しないに等しい。

グローバルで+5%成長しているノンアルコールワイン、+7%成長しているノンアルコールスピリッツが、日本では市場としてまだ立ち上がっていない。

これは裏を返せば、日本ではビール以外のノンアルコールカテゴリーが「空白地帯」として残っているということでもある。グローバルで証明されつつある成長カテゴリーが、日本ではまだ本格的に開拓されていない。

飲食業界への示唆

成長率の差は、飲食店・バイヤーにとって具体的な意味を持つ。

第一に、ノンアルコールメニューを「ビールテイスト1種類」で済ませる時代は終わりつつある。

グローバルではノンアルコールワイン・スピリッツ・RTDがいずれも二桁に近い成長を見せている。食事に合わせるノンアルコールワイン、バーで提供するノンアルコールスピリッツ——これらの需要は今後確実に高まる。

第二に、日本市場の「空白」は先行者にとっての機会だ。グローバルで成長が実証されているカテゴリーが日本でまだ手薄なら、早く取り入れた店舗・バイヤーが差別化できる。特にノンアルコールワインとスピリッツは、ペアリングやバー需要と結びつけやすい。

第三に、成長率は「消費者の意識の方向」を映している。ノンアルコールがすべてのカテゴリーでアルコールを上回るということは、「飲まない選択」が一過性のブームではなく構造的な変化であることを示している。この流れに合わせた仕入れ・メニュー設計が、これからの数年で効いてくる。

市場規模ではまだ小さい。しかし、勢いはノンアルコールにある。その勢いをどう取り込むかが、これからの飲食店・バイヤーの課題になる。

参考資料